税理士・会計事務所が知っておくべき相続分野の成長戦略

皆さま、いつもメルマガをご覧いただき誠にありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の藤田航平でございます。

2025年も後半に入り、相続分野でさらなる成長戦略を検討されている事務所様も多いのではないでしょうか。
本日は、相続売上を伸ばしたい、競合との差別化を図りたいとお考えの事務所様に向けて、
「相続売上1億円を目指す戦略整理資料」をご紹介します。

本資料では、相続分野を強化するうえで欠かせない以下のポイントをまとめています。

① 売上規模ごとに必要となる打ち手
② 商圏や事務所規模に応じた戦略の方向性
③ 戦略立案時に外せないチェックポイント

また、相続分野に本格的に取り組み始めた事務所と、すでに年間数千万円以上の売上を実現している事務所とでは、取るべき戦略が大きく異なります。今回の資料では、それぞれのステージに応じた考え方をロードマップ形式でまとめており、自事務所の現状と照らし合わせながら成長の方向性を描ける構成になっています。

相続案件を強化したい先生へ：競合に差をつける戦略整理資料を大公開！

相続分野は、事務所の成長を大きく加速させる絶好のチャンスです。
相続税申告から手続き、生前対策や二次相続、さらには周辺事業まで取り組みを広げることができれば、これまでの収益構造だけでは到達できなかった売上規模に手が届きます。

しかし、明確な戦略を持たずに進めてしまうと、商圏や事務所規模に合わない施策を打ってしまい、思うような成果が出ないことも少なくありません。
「どの商圏でどのようなポジションを取るべきか」「自事務所の規模に適した成長モデルは何か」を誤ると、せっかくの成長機会を活かしきれないこともあります。

今回ご紹介する資料では、
「相続案件をこれから強化したい」
「競合との差別化に悩んでいる」
「売上を次のステージへと引き上げたい」
そんな先生方にとって、相続分野での成長戦略を描くうえで必ず役立つ内容となっています。

さらに本資料では、相続案件の獲得や部門拡大を進める際に見落としがちなポイントについても触れています。たとえば、広告や紹介による集客を増やしても、組織内の営業体制やスタッフ教育が整っていなければ、受任件数や売上は頭打ちになります。成長を持続させるためには、案件の入口だけでなく、組織全体で受け止める仕組みづくりが不可欠です。

相続分野を強化することは、単なる新規事業の立ち上げにとどまらず、事務所全体の経営基盤を強固にし、長期的な成長を支える大きな柱となります。ぜひこの資料をきっかけに、貴事務所の相続分野の成長をさらに加速させる一歩を踏み出していただければ幸いです。