相続分野で事務所を成長させるための戦略と実践ステップ

皆さま、いつもメルマガをご覧いただき誠にありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の藤田航平でございます。

2025年も折り返しを迎え、相続分野におけるさらなる成長戦略を模索されている事務所様も多いのではないでしょうか。
本日は、「相続売上を伸ばしたい」「競合との差別化を図りたい」とお考えの事務所様に向けて、
『相続売上1億円を目指す戦略整理資料』をご紹介いたします。

本資料では、相続分野の強化に欠かせない以下のポイントを整理しております。

①売上規模ごとに必要となる具体的な打ち手
②商圏や事務所規模に応じた戦略の方向性
③事務所規模別のビジネスモデル
③戦略立案時に外せないチェックポイント

また、相続分野に本格参入されたばかりの事務所と、すでに年間数千万円規模の売上を実現している事務所とでは、
取るべき戦略が大きく異なります。
本資料では、各ステージに応じた考え方をロードマップ形式でまとめており、
自事務所の現状を踏まえながら、今後の成長方針を描くことができます。

相続売上アップを狙うなら必見！規模別の勝ち残り戦略を資料でご紹介

相続分野は、事務所の成長・規模の拡大を狙うにおいて絶好のチャンスです。
相続税申告から各種手続き、生前対策や二次相続、さらには周辺事業まで取り組みを広げることで、従来の収益構造では届かなかった売上規模へと到達する可能性が生まれます。

しかし、明確な戦略を持たずに進めてしまうと、商圏や事務所規模に合わない施策を選択してしまい、成果が思うように上がらないケースも少なくありません。
「どの商圏でどのようなポジションを取るべきか」「自事務所の規模に適した成長モデルは何か」を誤ると、せっかくの成長機会を活かしきれない結果にもつながります。

今回ご紹介する資料では、
「相続案件をこれから強化したい」
「競合との差別化に課題を感じている」
「売上を次のステージへ引き上げたい」
といった事務所様に向けて、相続分野での成長戦略を描くうえで役立つ視点をまとめています。

さらに本資料では、相続案件の獲得や部門拡大を進める際に見落としがちなポイントについても解説しています。
たとえば、広告や紹介によって集客を増やしても、営業体制やスタッフ教育が整っていなければ、受任件数や売上はすぐに頭打ちになります。
持続的な成長のためには、案件の入口だけでなく、組織全体で受け止める仕組みづくりが不可欠です。

相続分野の強化は、単なる新規事業立ち上げではなく、事務所全体の経営基盤を強化し、長期的な成長を支える重要な柱となります。
ぜひこの資料を活用し、貴事務所の相続分野の成長をさらに加速させる一歩を踏み出していただければ幸いです。