会計事務所が「DXコンサルティング」をできるコツとは？ 経理コンサルビジネス研究会4月例会ダイジェスト
クラウドツールの活用で事務所の「DX」化を進めませんか？
DX化に課題を感じている会計事務所経営者の方、既に取り組まれているが今後さらにDX化を進めて行きたい方は是非最後までご覧ください。
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船井総合研究所の信太です。
今回は今年4月に開催されました経理コンサルビジネス研究会の内容を、ダイジェスト形式でお伝えいたします。
クラウド会計を活用して、顧問先を100社獲得した事例も紹介いたします。DX化に取り組まれている、今後取り組んで行きたい先生方必見の内容となっておりますので、是非最後までお読みください。
目次
「DXコンサルティング＝AX＋クラウドツール導入」
今回の例会テーマは「クラウド活用~クラウド導入による「高付加価値サービス」＆「法改正対応」~」です。
DXコンサルティングを船井総研では以下のように分解して考えています。
DXコンサルティング＝AX＋クラウドツール導入
AXとはアナログトランスフォーメーションの略で、現場の改善業務を意味します。
会計事務所の場合ですと、「中小企業のバックオフィスの現場の業務フローの改善＆指導」と言い換えることができます。
そこにプラスしてクラウドツールの導入をすることで、DXコンサルティングができるということになります。
このように分類している理由としては、単にクラウドツールを導入しただけではDXコンサルティングとはならないということがあります。
クラウドツールはDX化を実現する手段であって、現場に落とし込みをして、しっかりと活用しなければ意味がありません。
しかし現状として、「クラウドツールを導入して終わり」のサービスとなっている場合が多々あります。
そのためDXコンサルティングを通じて付加価値を提供するためには、現場のAXとクラウドツールへの理解の2軸が必要とされます。
4月の例会では、AXとクラウドツールの導入を高いレベルで実現されている事務所様にご講演いただき、そのコツを知ることをテーマとして開催されました。
ゲスト講師として、名古屋に事務所を構えていらっしゃる、税理士法人葵パートナーズの経理コンサル事業部長の山本様にご講演をいただきました。
葵パートナーズ様は、2022年の年間経理コンサル事業単体売上が7,000万円を達成され、クラウド導入支援で高付加価値サービスを提供されています。
ここからは、実際に現場でどのようにクラウド導入支援をしているのかを葵パートナーズ様にお話いただいたご講演内容をもとにお伝えいたします。
また、船井総研が独自で40以上の最新クラウドツールをまとめて調査いたしましたので、そちらの内容については後日レポートにまとめてご案内をいたします。
葵パートナーズ山本様の講座振り返り
「クラウド導入支援のコツを大公開！」
＜実績＞
①経理コンサル事業を成長エンジンに創業10年で従業員30名規模まで成長
②代行事業から経理コンサル事業へコンセプトを転換し、高生産性を実現
③コロナ禍で増えた中小企業のクラウドニーズにも対応
このような実績を実現された経理コンサル事業の肝となっているのが、問い合わせから受注にいたるまでの提案になります。
具体的な提案のフローと実施事項は下記になります。
①初回面談
現状のヒアリングを時間をかけて行う
②初回面談後、見積書・提案書提出
面談先企業には全件送付
③見積書・提案書面談（2回目面談）
初回面談でヒアリングした内容をもとに実際の改善フローを説明
④営業フォロー
Chatwork等を活用して丁寧にフォローを行う
⑤受注
このなかで一番のポイントとなるのが「ヒアリング」です。
経理業務を記帳、給与、勤怠、請求、支払等、業務ごとに分類したヒアリングシートを用意しておき、個々の細かい処理から月次の実施事項まですべて丁寧にヒアリングを行います。
ヒアリングの場で現状から改善後のイメージをざっくりと伝えた後に、具体的な提案書をお送りすることで、わかりづらい経理の改善を先方にイメージしてもらうことができ、受注を獲得されています。
ヒアリング時に大切にしているポイントとして3つお話をいただきました。
①経理業務の引き継ぎをするつもりで、すべて自分がやるつもりでヒアリングを行うこと
②社長と実務担当者に同席してもらい、決裁権者に気づきを与えられるようにすること
③弱点を見つけたタイミングでクラウドツールの話をしていくこと。（葵パートナーズ様の場合はマネーフォワード。例：紙の書類が1つでもあればマネーフォワードを勧める）
以上が葵パートナーズ様のDXコンサルティングの取り組みになります。
お読みになった方には今日からのサービス提供の参考になれば幸いです。
また、freeeを活用して顧問先を100社獲得された事務所様の事例が聞けるセミナーを開催いたしますので、ご興味がある方は下記もご覧ください。
インボイス対策！freee導入で顧問100件獲得するセミナー
小林正朋税理士事務所様から具体的なfreeeを使った集客や体制づくりのポイントを公開いただきます。
◆開催概要◆
＜ゲスト講師＞
・ゲスト講師：小林正朋税理士事務所 代表社員/税理士 小林正朋 氏
＜開催日時＞
①【大阪会場】 2023/05/13（土）13:00~16:30
②【オンライン】2023/06/03（土）09:00～12:00
③【オンライン】2023/06/05（月）13:00～16:00
④【オンライン】2023/06/14（水）09:00～12:00
⑤【オンライン】2023/06/22（木）13:00～16:00
★下記ページより、詳細の閲覧・お申込みがいただけます！
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【大阪会場】 https://www.funaisoken.co.jp/seminar/097918
【オンライン】https://www.funaisoken.co.jp/seminar/099776
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