いまさら聞けない！ChatGPTで士業事務所の業務が変わる！？

（本コラムは99%ChatGPTが執筆しております）

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船井総合研究所士業支援部税理士・公認会計士グループの梅澤勇輝です。

今日は、時代の最前線を行くテクノロジー、特に人工知能（AI）が業界に与える影響と、士業事務所におけるその活用の必要性についてお話しします。AI技術は日々進化し、多岐にわたる業界でその効果が確認されています。中でも、ChatGPTのような先進的なAIモデルは、業務の自動化や効率化だけでなく、クライアントサービスの質を大幅に向上させる可能性を秘めています。

士業事務所としての競争力を維持し、さらには市場での優位性を確立するためには、これらのAIツールを活用しない手はありません。例えば、ChatGPTを利用することで、顧客からの複雑な質問に対して即座に、かつ正確に答えを提供することが可能です。さらに、日常的な業務プロセスを自動化することで、より戦略的な業務に集中する時間を増やすことができます。

士業事務所の業務を変えた活用事例大公開

AIの進化は、私たちの仕事のやり方に革命をもたらしています。ここでは、士業事務所で実際に行われた、AIを活用した業務改革の具体例をいくつかご紹介します。

1. 決算書PDFを分析させたAIコンサルティング
決算書の分析は、税理士業務の中心的な部分ですが、これをAIが助ける時代が到来しました。
ある事務所では、AIを活用して決算書PDFから必要なデータを抽出し、
そのデータに基づいて財務分析を自動で行うシステムを導入しました。
このシステムは、過去のトレンド分析や比較分析も可能にし、顧客に対する具体的な改善提案やアドバイスがスピーディーにできるようになりました。

2. 実際の操作画面を録画するだけで作成できる業務マニュアル
次に、業務マニュアルの作成方法です。
従来、新しいスタッフのトレーニングや業務の標準化には時間がかかり、エラーが発生しやすいものでした。
しかし、AIを使って実際の操作画面を録画し、それを元に業務マニュアルを自動生成するシステムが導入されました。
この方法では、操作の流れを正確に記録し、言語化することで、
どのスタッフも迅速かつ一貫した方法で業務を覚えることが可能になります。

3. 代表のコミュニケーションを文字起こしすることによるトークポイントの言語化
経営者やリーダーの言葉は、しばしば重要な意思決定や方針の示唆に利用されますが、これを効果的に組織内で共有することは容易ではありません。
ある事務所では、会議やプレゼンテーションの際の代表の話をAIがリアルタイムで文字起こしし、
その内容を分析して重要なトークポイントを抽出するシステムを開発しました。
これにより、組織全体が統一された理解と方向性を持つことができるようになり、意思決定のスピードと精度が向上しました。

これらの事例からもわかるように、AIの適切な活用は士業事務所の業務効率化だけでなく、クライアントサービスの質の向上にも直結します。私たちの業務においてAIを活用することは、もはや選択ではなく必須の時代になっています。

実際に活用している事務所が目指す先とは

AI技術の導入による既存業務の効率化は、現代の士業事務所にとっては「当たり前」のステージとなっています。しかし、これだけがAI活用のゴールではありません。ここでは、AIを更に推進し、新たな価値創造に繋げている事務所が目指す先について考察します。

1. マーケティングへの応用による直接的な売り上げアップ
多くの事務所がAIを用いて、マーケティング活動を強化しています。
顧客データを分析し、ターゲットのニーズに合わせたパーソナライズされたコミュニケーションを行うことで、
より高いコンバージョン率を実現しています。
たとえば、AIによるビッグデータ分析を活用して、どの顧客がどのサービスに興味を持っているかを予測し、
その情報を基に効果的なプロモーションを展開しています。これにより、直接的な売上アップに貢献しています。

2. 最終的には顧問先へのAI活用提案による売り上げアップ
さらに、事務所が目指すのは、自身の業務だけでなく、顧問先企業の業務にもAIを導入することです。
例えば、財務分析、経営計画の策定、リスク管理など、AIを活用することで顧問先企業の業務効率化や意思決定の精度を高める提案を行います。
これにより、顧問契約の価値を高め、顧問先からの信頼と依存度を増すことができます。
顧問先がAIを活用することで得られる経済的な利益は、間接的ながらも事務所の売り上げ向上に寄与するでしょう。

これらの戦略により、AIを単なる効率化ツールとしてではなく、事務所の成長エンジンとして位置づけ、顧問先企業と共に成長することを目指しています。このようなアプローチは、競争が激化する市場において事務所に新たなビジネスチャンスをもたらすと同時に、業界全体のイノベーションを推進する原動力となるでしょう。